01. Skousen & Ingemann - Blæsten over soen 06:08
02. Alrune Rod - Pigen pa stranden 05:14
03. Alrune Rod - Tæl aldrig imorgen med 04:19
04. Alrune Rod - Himlen er bla 03:19
05. Povl Dissing - Jeg tændte ingen sol for dig 04:37
06. Povl Dissing - Jeg er sa dejlig jeg ikke behover pral 02:26
07. Povl Dissing - Fabeldyret 03:12
08. Povl Dissing - Gud ved hvem der kysser dig nu? 03:00
09. Povl Dissing & Burnin Red Ivanhoe - August Gyldenstjerne 04:03
10. Povl Dissing & Burnin Red Ivanhoe - Hvem tor? 03:44
11. Culpeper's Orchard, Sys Swarbrick, Birgitte & Mette - Troldspejlet 04:17
12. Culpeper's Orchard - Steamhouse 02:34
13. Culpeper's Orchard - Raving 05:13
14. Cy & Maia - Portland Town 02:47
15. Cy & Maia - Chickens Are A-Crowing 02:41
16. Cy, Maia & Robert - Lonesome Valley 02:11
17. Cy, Maia & Robert - This Sporting Life 02:16
18. Cy, Maia & Robert - Take a Look Inside 01:50
19. Cy, Maia & Robert - Green Rocky Road 03:19
20. Cy, Maia & Robert - Harvest of Hate 01:58
21. Burnin Red Ivanhoe - Ksiloy 10:35