01 – Осень раздавит нас (А.Кайгородов)
02 – Дело № 47 (музыка И.Гавронин и А.Кайгородов, лирика И.Гавронин)
03 – У меня все по старому (музыка А.Кайгородов, лирика В.Калинин)
04 – Если б мы с Китаем не граничили (музыка А.Кайгородов, лирика В. Казакевич)
05 – По ноге (А.Подорожный)
06 – Я боюсь (музыка А.Подорожный и А.Кайгородов, лирика А.Подорожный)
07 – Анатомия души человека (А.Кайгородов)
08 – Бумажная река (музыка В.Калинин и А.Кайгородов, лирика В.Калинин)
09 – Дожить до рассвета (А.Кайгородов)
10 – Блюз серого вечера (музыка А.Кайгородов, лирика В.Калинин)
11 – Табурет (музыка А.Кайгородов, лирика В.Друк)
12 – Белые дома (В.Калинин)
13 – Доктор блюз (А.Кайгородов),
14 - Школьный рок (музыка В.Калинин и А.Кайгородов, лирика В.Калинин)
Треки с 01 по 11, были записаны на репетиции в ДК Моторостроителей, в 1990 году.
Состав:
Евгений Ужинцев – вокал, губная гармошка (04)
Игорь Гавронин – бас-гитара
Александр Подорожный – барабаны, бэк вокал (07)
Андрей Кайгородов – лидер группы, соло-ритм-гитара, бэк вокал (02)
Треки с 12 по 14, были записаны на репетиции в Барнаульском Троллейбусном депо, в 1989 году (на простой магнитофон, как их раньше называли "потаскунчик").
Состав:
Евгений Ужинцев – вокал
Игорь Гавронин – бас-гитара
Александр Подорожный – барабаны
Валерий Калинин – ритм-гитара
Андрей Кайгородов – соло-гитара