01.
"Зайчонок и муха" 1977г., реж. Валентин Караваев, 10 мин.
мультипликационный фильм о том, как капризный зайчонок отказывался есть, выбрасывал еду за окно, муха съела его обед и унесла зайчонка из дома. Добрая птица спасла зайчонка и съела муху
02.
"Дед Мороз и лето" 1969г., реж. Валентин Караваев, 19 мин.
мультипликационный фильм с музыкой, меняющей свои интонации, песнями, которые запоминались надолго, оригинальной историей о настоящем Деде Морозе, который, живя на полюсе, ни разу не видел лета. Труд у него тяжёлый, добираться приходится автостопом или вообще пешком, поэтому приходится часто вздыхать: «эх, вот какая оказия». Ему даже снятся странные сны про неведомое лето (эдакий пугающий мультфильм в мультфильме) И тогда он возвращается в знакомый город к знакомым ребятишкам, чтобы увидеть всё, о чём пелось в песне и попробовать спасительного мороженого, которое и сейчас помогает от жары многим.
03.
"Премудрый пескарь" 1979г., реж. Валентин Караваев, 10 мин.
По сказке М.Е.Салтыкова-Щедрина. История о премудром Пескаре, решившем прожить жизнь так, чтобы никто никогда его не видел. Даже семьи не заводил. Все рыбы одеты в мундиры царского времени, и явно виден социальный подтекст. Автор, умеющий улавливать политику в, казалось бы, чисто бытовых моментах, язвительно насмехается над позорным малодушием либеральной интеллигенции.
04.
"Последняя охота" 1982г., реж. Валентин Караваев, 10 мин.
мультипликационный фильм о том, как охотничий пес выхаживал подстреленную птицу.
05.
"Му-му" 1987г., реж. Валентин Караваев, 19 мин.
мультипликационный фильм - поэтическая экранизация повести Ивана Тургенева о взаимоотношениях старой Барыни, её немого дворника Герасима. О привязанности Герасима к собаке по кличке Муму.
