Присутствующая здесь информация взята с Википедии. 1. Время перемен «Мифрил» снова ведёт бой. На этот раз противник — правительство маленькой восточной страны, развернувшее массовый террор против религиозного меньшинства на своей территории. В обычной операции происходит неожиданное — противник применяет принципиально новую технологическую разработку — ракеты, способные поражать невидимые транспорты «Мифрила». Из-за того, что один из десантных вертолётов сбит, Сагаре приходится уходить с поля боя предварительно не предусмотренным образом, а Тессе — искать пути спасения своего подчинённого из безнадёжной ситуации.
Командование TDD-1 обеспокоено: сначала «Веномы», теперь новейшее оружие, кем-то проданное противнику… Похоже, у «Мифрила» появился серьёзный соперник.
Сагара бомбардирует командование рапортами о недостаточности охраны Канамэ. Ни он, ни второй охранник — «призрак», следящий издалека, подчиняющийся разведке и не контактирующий с Сосукэ, не смогут защитить Тидори от действительно серьёзного нападения.
2. Скрытые обстоятельства В школе «Дзиндай» всё по-прежнему: Сагара доучивается и охраняет Канамэ. Похоже, за Канамэ следят, и Сагаре приходится ловить шпиона, который фотографирует девушку скрытой камерой и самые неприличные фотографии размещает в Интернете. Проблема решается, но остаётся ощущение, что не всё так просто.
Тем временем боевик-психопат Гейтс, работающей на неведомую организацию, который и продал ракеты с «антиневидимостью» противникам «Мифрила», уничтожает своих заказчиков, привлекая к работе двух девушек-сестёр из Гонконга — Юй Фан и Юй Лан, — боевиков-профессионалов, воспитанниц некоего «учителя», который недавно сильно пострадал и теперь нуждается в постоянном уходе.
3. Лабиринт и Дракон В Китае гражданская война недавно завершилась перемирием. И теперь в Нанкине группа послов одной из сторон, отправлявшаяся вести переговоры о продлении перемирия, захвачена непримиримыми террористами и содержится в старом тоннеле под рекой. Тоннель сложный, разветвлённый. Обычная связь в тоннеле не работает. «Мифрил» должен спасти заложников, чтобы не дать спровоцировать возобновление войны. Для обеспечения операции привлекают специалиста информационного отдела Винсента Блюно, который предоставляет систему связи и обеспечивает её функционирование. Операция начинается, и пока никто из мифриловцев не подозревает, что всё происходящее — тщательно спланированная Гейтсом ловушка. Она захлопывается, когда практически свободно добравшиеся до заложников мифриловцы собираются отходить.
4. Дневной свет Отряды пехотинцев с заложниками не могут выйти из туннеля — кругом враг, который знает каждый их шаг, ведь на врага работает Блюно. Поняв через какое-то время, что все сообщения по системе связи становятся известны противнику, командиры «де Даннана» должны придумать, как обеспечить спасение заложников и избежать гибели своих людей. А Гейтс охотится за ARX-7. Бой с Сагарой проходит с переменным успехом. Итог операции печален: хотя заложников удалось спасти, несколько бойцов «Мифрила» погибли, противник остался цел и боеспособен, тоннель затоплен, Блюно бежал. Переговоры сорваны, война неизбежна.
5. Любвеобильная Сицилия Винсент Блюно бежал в Италию, где его принимает один из боссов мафии. Удаляясь из банкетного зала с привлекательной азиаткой, Блюно не ожидает такого сюрприза: Мао и Вебер похищают предателя, чтобы доставить в «Мифрил» для допроса. Сагара обеспечивает отход. Но чисто уйти не удаётся, погоня на хвосте, ситуация крайне опасна. Помощь неизвестного в экспериментальном «M9» приходится очень кстати, но порождает новый вопрос: кто этот благодетель?
6. Край небес Из допроса Блюно «Мифрил» узнаёт, что ему противостоит организация «Амальгама». Сагара с трудом совмещает боевую работу и учёбу, его успеваемость очень плоха. Хуже то, что он постоянно боится за Канамэ, и у него есть основания для опасений. Отношения с девушкой развиваются, и вот Сагара уже провёл вечер в гостях у Канамэ, и обоим приходится приложить титанические усилия воли, чтобы всё-таки расстаться вечером… Сагара не знает, что уже принято решение и дома его ждёт приказ об отзыве. Хорошо, что он всё-таки оставил Канамэ несколько опасных игрушек — для самообороны. И никто в «Мифриле» не подозревает, что сёстры Юй Фан и Юй Лан захватили «Веном» и бежали от Гейтса. Их первая цель — убить Канамэ. Как они говорят, «ради учителя».
7. На произвол судьбы Сагара отозван, он даже не может попрощаться с Канамэ — это запрещено. Нарушив инструкции он входит в контакт с «призраком» и заставляет того отвечать на вопросы. Но ответы не успокаивают Сагару — он убеждён, что девушке грозит опасность и «призрак» не защитит её.
Канамэ подавлена исчезновением Сагары, а столкнувшись на улице с Юй Лан, она почувствовала смертельную угрозу. Теперь она боится всего и всех и не знает, что делать.
8. Казарменная рутина Сагара прибыл на базу. Тяжёлое объяснение с капитаном Тестароссой, приказ: теперь он будет заниматься только Арбалестом. В подразделении АС вместо погибшего МакАллена новый командир — лейтенант Грюссо. В тренировочном бою с ним Сагара быстро проигрывает. Переживания последних недель не пошли парню на пользу — он совершенно расклеился и не только не может активировать лямбда-привод, но и в обычном бою оказывается слишком слаб. Тем временем Юй Фан в «Веноме» появляется в Гонконге, где две противоборствующие стороны находятся в состоянии хрупкого перемирия. Нападая то на одних, то на других, Юй Фан явно провоцирует войну. «Мифрилу» надо срочно пресечь её действия. В этом же, как ни парадоксально, заинтересована и «Амальгама» — девушки начали личную войну, не согласуясь с планами руководства.
9. Её проблема Канамэ в панике — повсюду мерещатся убийцы. Учитель говорит, что Сагара прислал заявление об отчислении из школы. Девушка бросается в бега, чтобы оторваться от предполагаемого преследователя и застать его врасплох. Ей удаётся, но их с «призраком» настигает Юй Лан. Канамэ вступает в бой и побеждает, хотя победа даётся тяжело.
10. Двое в Гонконге Мао, Сагара и ещё двое бойцов при поддержке информационного бюро «Мифрила» ведут разведку в Гонконге, разделённом надвое между силами Южного и Северного Китая. Их цель — найти бесчинствующий в городе «Веном», чтобы высаженная затем группа АС могла уничтожить или захватить его. Встретить «Веном» удаётся, но Сагара уже не может держать себя в руках и выполнять приказ — он слишком погружён в мысли о Канамэ, внимание рассеяно, действия неадекватны. В конце концов, чтобы не подвергать опасности других, он просто бросает всё и уходит в город.
11. Его проблема Сагара бесцельно бродит по Гонконгу. Безуспешно пытается напиться, встречает проститутку, пугающе похожую на Канамэ. В случайно найденной газете Сагара видит объявление с текстом, который может понять только он. Это приглашение, адресованное ему, и отправленное кем-то, кто хорошо знает его прошлое. Если бы Сагара находился на связи, он знал бы, что его товарищи уже несколько раз встретили этот текст в Гонконге. Тем временем обстановка ухудшается с каждым часом. Противоборствующие стороны вот-вот начнут боевые действия, капитан Тестаросса вынуждена отдать приказ о начале боя с «Веномом», хотя непонятно, как с ним бороться в отсутствие Сагары и ARX-7.
12. Гонконг в огне Сагара прибывает по приглашению. Его звал старый знакомый — Гаурун, — который ухитрился выжить после боя на «Данаане». Он и есть «учитель» сестёр-боевиков. Его состояние безнадёжно. Гаурун рассказывает Сагаре много полезного про себя, «Амальгаму» и Виспардов. А перед смертью сообщает, что Канамэ мертва — Юй Фан убила её. Сагара, хотя и знает, что Гауруну верить нельзя, верит — слишком точно его слова совпадают с его самым большим страхом.
Бой с «Веномом» уже начался. У мифриловцев почти нет шансов. Тесса решает, в нарушение прямого приказа командования, отправить в бой ARX-7. Она верит в Сагару.
13. Продолжение день за днём Лишь появившаяся неведомо откуда живая Канамэ может побудить Сагару к действию. Только благодаря ей он всё-таки находит свою силу. Дерущийся в полную силу Сагара воистину страшен — противник буквально стёрт с лица земли.
Миссия завершена, и Сосукэ делает свой первый действительно самостоятельный поступок: требует от командования пересмотра контракта, чтобы иметь возможность оставаться с Канамэ и закончить школу. Теперь у него остаётся только одна нерешённая проблема: надо как-то определяться в отношениях с двумя прекрасными девушками.
